Pipedrive Reporting und Dashboard richtig nutzen
Transparenz für alle: Mit einem durchdachten Reporting und Dashboard in Pipedrive steuerst Du Vertrieb, Team und Strategie datenbasiert – einfach, klar und verständlich.
- Alle Kennzahlen auf einen Blick – live und aktuell
- Entscheidungen basieren auf echten Vertriebsdaten
- Individuelle Dashboards für Teams & Management
- Klare Visualisierungen statt Zahlenchaos
- Fokus auf das, was wirklich Wirkung zeigt
Mit dem Modul „Pipedrive Reporting und Dashboard“ wird aus Deinem CRM ein echtes Führungsinstrument. Du erkennst, was funktioniert – und was nicht. Und Dein Team kann endlich nachvollziehen, wie Erfolg entsteht.
Du bekommst kein Standard-Dashboard, sondern ein System, das zu Deinem Vertrieb passt. Gemeinsam legen wir KPIs, Datenquellen und Strukturen fest – für klare Reports, bessere Forecasts und mehr Sicherheit bei Entscheidungen.
So entsteht ein Pipedrive Reporting und Dashboard, das Dein Team wirklich nutzt
Wir führen Dich Schritt für Schritt zu einem individuell abgestimmten Reporting-System in Pipedrive – verständlich, skalierbar und datensicher.
1. Zieldefinition & KPI-Workshop
Zuerst klären wir gemeinsam: Was soll gemessen werden – und warum? Du bekommst Hilfe bei der Auswahl relevanter KPIs, Segmentierungen und Zielgruppen für Dein Dashboard.
2. Struktur & technische Umsetzung in Pipedrive
Wir bauen die nötige Struktur in Pipedrive auf – inklusive benutzerdefinierter Felder, Filter und Automationen. Dein Dashboard zeigt genau das, was für Dich und Dein Team wichtig ist.
Schulung, Anwendung & Weiterentwicklung
Du bekommst eine kurze Einführung, Best Practices zur Nutzung im Alltag und die Option auf regelmäßige Review-Termine. Das Reporting wächst mit Dir – und bleibt immer aktuell.
Mit einem klaren Reporting und verständlichen Dashboards machst Du aus Daten echte Entscheidungen. Du erkennst, wo Potenziale liegen – und wie Dein Team wirklich arbeitet. Und das Beste: Es funktioniert ohne externe Tools, direkt in Pipedrive.
Wir richten Dir nicht einfach ein paar Charts ein – wir schaffen ein Reporting-System, das Du verstehst und täglich nutzen kannst. Für Führungskräfte, Vertriebsleiter und alle, die Klarheit wollen statt Excel-Chaos.
Ohne Reporting bleibt der Erfolg dem Zufall überlassen
Diese typischen Herausforderungen im Vertriebsalltag lösen wir mit einem durchdachten Reporting und Dashboard direkt in Pipedrive.
Keine klaren Zahlen für Entscheidungen
Vertrieb und Geschäftsleitung arbeiten oft „nach Gefühl“. Es fehlen verlässliche Kennzahlen, um Erfolg zu messen oder Schwächen rechtzeitig zu erkennen. So entstehen Verzögerungen, blinde Spots und falsche Annahmen.
Transparente KPI-Steuerung in Echtzeit
Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard erhältst Du live Einblick in alle wichtigen Kennzahlen – strukturiert, verständlich und auf Deine Ziele abgestimmt. Entscheidungen werden datenbasiert und sicher getroffen.
Excel-Chaos und manuelle Auswertungen
Zahlen werden aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, oft per Hand in Excel-Listen gepflegt. Das kostet Zeit, führt zu Fehlern – und niemand weiß, ob die Daten überhaupt aktuell oder vollständig sind.
Live-Dashboards direkt im Pipedrive-System
Wir bauen Deine Kennzahlen direkt im CRM ab – ohne externe Tools. Deine Dashboards zeigen automatisch aktuelle Daten, ohne manuelle Pflege. So entstehen saubere Reports auf Knopfdruck.
Teams haben keinen Überblick über ihre Leistung
Einzelne Mitarbeitende wissen oft nicht, wie ihre Zahlen stehen. Es fehlt Feedback, Vergleichbarkeit und ein klares Bild davon, was funktioniert. Das demotiviert und verhindert echtes Wachstum.
Individuelle Dashboards für Teams & Rollen
Wir erstellen individuelle Reports für Vertrieb, Management oder Support. So sieht jeder genau, was relevant ist – und kann daraus lernen. Das stärkt Eigenverantwortung und Motivation.
Reports sind zu komplex oder unverständlich
Viele CRM-Auswertungen sind zu technisch, zu detailreich oder schlecht visualisiert. Führungskräfte verlieren den Überblick, Mitarbeitende schalten ab – und die Zahlen bleiben ungenutzt.
Einfach verständliche Visualisierungen
Wir strukturieren die Auswertungen so, dass sie jeder versteht. Mit klaren Visualisierungen, Ampelsystemen und echten Interpretationshilfen wird Reporting endlich zu einem echten Werkzeug.
Keine Vergleichbarkeit oder Trendanalyse
Oft fehlt die Möglichkeit, Entwicklungen über Wochen oder Monate zu analysieren. Was wurde besser? Wo gab es Einbrüche? Ohne Trends bleibt die Steuerung oberflächlich und reaktiv.
Zeitraumvergleiche & Filter für echte Analyse
Im Pipedrive Reporting und Dashboard kannst Du Trends über Zeiträume erkennen, Ergebnisse vergleichen und gezielt hinterfragen. So steuerst Du proaktiv – nicht im Nachhinein.
Mit dem richtigen Reporting erkennst Du Chancen, bevor sie verstreichen – und Probleme, bevor sie teuer werden. Wir schaffen Klarheit, Struktur und Verständlichkeit. Direkt im CRM, direkt einsatzbereit, direkt wirksam.
Keine Zahlenwüste, sondern ein smartes Dashboard, das zu Dir passt. Egal ob Du nur die wichtigsten KPIs brauchst oder tief in Segmentierung, Quoten und Phasenanalyse einsteigen willst – wir setzen es so um, dass Du es wirklich nutzen kannst.
Dein Reporting – direkt in Pipedrive, direkt verständlich
Keine externen Tools, keine komplexe BI-Software. Nur die Kennzahlen, die wirklich wichtig sind – sauber visualisiert und klar strukturiert.
KPIs live und in Echtzeit
Dein Dashboard zeigt Dir jederzeit die aktuellen Zahlen – ganz ohne manuelle Listen oder Exporte. Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard hast Du jederzeit Zugriff auf live-aktuelle Daten, die Dir echte Klarheit und fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Fokus auf das Wesentliche
Du entscheidest, welche Zahlen in Deinem Pipedrive Reporting und Dashboard sichtbar sind. Statt einer unübersichtlichen Zahlenflut erhältst Du exakt die Infos, die für Führung, Vertrieb oder Teamleitung relevant sind – klar strukturiert und auf einen Blick.
Visualisierungen, die jeder versteht
Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard brauchst Du keine komplizierten Tabellen mehr: Stattdessen bekommst Du visuelle Darstellungen, die jeder versteht – von klaren Diagrammen über Ampelsysteme bis zu Fortschrittsanzeigen und Vergleichswerten.
Reports für jede Zielgruppe
Ob Vertrieb, Management oder Geschäftsführung – im Pipedrive Reporting und Dashboard definieren wir exakt, wer welche Informationen sieht. So erhält jede Zielgruppe die passenden Kennzahlen, verständlich aufbereitet und ohne unnötige Ablenkung.
Reporting direkt im CRM
Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard arbeitest Du direkt im CRM – ohne externe Tools, Umwege oder zusätzliche Systeme. Deine Daten bleiben sauber im System, die Struktur bleibt erhalten und alles läuft vollständig DSGVO-konform.
Zahlen lügen nicht – aber sie müssen auch verstanden werden. Dieses Modul bringt Struktur, Klarheit und Aussagekraft in Deine Vertriebsdaten. Damit Du endlich weißt, was wirklich wirkt.
Mit einem professionellen Reporting bist Du allen einen Schritt voraus. Du erkennst Trends, steuerst gezielt nach und kannst die Ergebnisse besser kommunizieren – im Team, gegenüber der Geschäftsführung oder externen Partnern.
So wird Reporting vom Nice-to-have zum Gamechanger
Diese drei Praxisbeispiele zeigen, wie aussagekräftige Dashboards und gezielte Reports den Unterschied machen – für Führung, Vertrieb und Team.
Geschäftsführung bekommt keine klaren Zahlen
Herausforderung: Fehlende Transparenz im Vertrieb
Ein Geschäftsführer hatte keine Übersicht über offene, gewonnene oder verlorene Deals. Forecasts waren ungenau, Reports unvollständig. Entscheidungen wurden nach Gefühl getroffen – mit hohem Risiko. Im Unternehmen fehlte ein klares Reporting-System. Die Daten waren verstreut, die Vertriebsaktivitäten schwer messbar. Ohne ein Pipedrive Reporting und Dashboard mussten Entscheidungen oft aus dem Bauch getroffen werden – mit unsicherer Wirkung und viel Interpretationsspielraum.
Lösung: Dashboard für Führungsebene
Wir richteten ein Management-Dashboard ein, das alle relevanten KPIs live anzeigt – inkl. Conversion Rates, Pipeline-Fortschritt und Zielerreichung. Entscheidungen konnten nun fundiert getroffen und besser kommuniziert werden. Durch das neue Pipedrive Reporting und Dashboard erhielt die Geschäftsleitung einen zentralen Überblick über alle vertriebsrelevanten Zahlen – in Echtzeit und visuell verständlich. KPIs wie Deal-Wert, Phasenfortschritt und Conversion Rates waren nun direkt abrufbar und bildeten die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Volle Transparenz für Geschäftsführung und Stakeholder: Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard erhalten Entscheider einen direkten Überblick über alle laufenden Prozesse, inklusive Fortschritt, Quoten und Ergebnissen – live und nachvollziehbar.
- Klare Forecasts auf Monats- und Quartalsbasis: Automatisierte Reports auf Grundlage echter Vertriebsdaten ermöglichen realistische Forecasts und helfen, strategische Ziele besser zu steuern – ganz ohne zusätzliche Tools.
- Schnellere Reaktion auf Abweichungen und Engpässe: Durch die Echtzeit-Übersicht im Pipedrive Reporting und Dashboard können Trends, Engpässe oder Rückgänge sofort erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
- Weniger Rückfragen durch einheitliche Reports: Alle Beteiligten arbeiten mit den gleichen Zahlen. Das reduziert Rückfragen, spart Zeit und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Teamleitung und Geschäftsführung.
- Mehr Vertrauen in Zahlen und Prozesse: Ein professionelles Dashboard schafft Sicherheit – denn alle Zahlen basieren auf einem verlässlichen System. So entsteht Vertrauen in Daten, Prozesse und die gesamte Vertriebsarbeit.
Wer Verantwortung trägt, braucht echte Zahlen. Mit diesem Modul bekommst Du ein Dashboard, das Dir den Überblick gibt – jederzeit, auf Knopfdruck, verständlich.
Du brauchst keine komplizierten Tools – nur die richtigen Einstellungen in Pipedrive. Wir übernehmen den Aufbau, Du nutzt die Daten, wo sie gebraucht werden: für Führung, Planung und Erfolg.
Vertrieb kennt seine Quoten nicht
Herausforderung: Team arbeitet ohne Rückmeldung oder Vergleich
Ein Vertriebsteam arbeitete fleißig – wusste aber nicht, wie erfolgreich es war. Abschlussquoten, Zeit bis zum Deal oder Reaktionszeiten waren unbekannt. Dadurch gab es kein Zielgefühl und kaum Lerneffekt. Die Vertriebsmitarbeitenden gaben ihr Bestes, aber ohne messbare Kennzahlen fehlte die Orientierung. Es gab keine Möglichkeit, eigene Erfolge oder Schwächen zu erkennen. Ohne ein Pipedrive Reporting und Dashboard blieb die tägliche Arbeit weitgehend im Dunkeln – Motivation und Entwicklung litten spürbar.
Lösung: Team-Dashboards mit Echtzeit-KPIs
Wir richteten individuelle Dashboards für Teammitglieder und Teamleitung ein – mit Fokus auf Performance, Conversion und Dealgeschwindigkeit. Die Ergebnisse führten zu mehr Eigenverantwortung und Motivation. Durch ein maßgeschneidertes Pipedrive Reporting und Dashboard konnten wir für jedes Teammitglied relevante KPIs wie Abschlussquote, Aktivitätsvolumen oder Deal-Durchlaufzeiten sichtbar machen. Führungskräfte und Mitarbeitende arbeiteten nun auf Basis derselben Daten – mit mehr Klarheit, Fairness und Motivation.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Jeder sieht auf einen Blick, wie er steht: Das Pipedrive Reporting und Dashboard zeigt jedem Vertriebsmitarbeiter seine aktuelle Performance – live, transparent und individuell aufbereitet.
- Mehr Fokus auf die richtigen Aktivitäten: Durch klar sichtbare Erfolgsfaktoren konzentriert sich das Team auf Maßnahmen, die tatsächlich zum Abschluss führen – statt auf reinen Aktionismus.
- Motivation durch Klarheit über Ziele und Fortschritte: Wenn Fortschritt messbar wird, steigt die Motivation. Mitarbeitende sehen ihre Entwicklung und wissen, wie nah sie ihren Zielen sind.
- Bessere Zusammenarbeit durch Vergleichbarkeit: Einheitliche Daten fördern Transparenz und Teamspirit. Niemand fühlt sich benachteiligt oder übersehen – alle ziehen an einem Strang.
- Sichtbare Entwicklung über Wochen und Monate: Trends werden sichtbar. Wer seine Zahlen kennt, kann gezielt dazulernen und die eigene Arbeitsweise kontinuierlich verbessern – mit dem Dashboard als persönlichem Spiegel.
Wenn Du willst, dass Dein Team Verantwortung übernimmt, brauchst Du Transparenz. Mit rollenbasierten Dashboards sieht jeder, was zählt – und kann sich daran orientieren.
Du entscheidest, welche Zahlen relevant sind – wir setzen sie so um, dass Dein Team sie versteht und im Alltag nutzt. Keine Überforderung, kein Zahlensalat – nur Klarheit.
Reports wurden manuell erstellt – und nie gelesen
Herausforderung: Zeitaufwand ohne Wirkung
Ein Unternehmen investierte mehrere Stunden pro Woche in manuelle Excel-Reports. Die Zahlen waren veraltet, unvollständig oder wurden kaum genutzt. Der Reporting-Prozess frustrierte alle Beteiligten. Die wöchentlichen Reports wurden in mühsamer Handarbeit zusammengestellt – aus verschiedenen Systemen, oft fehleranfällig und wenig aktuell. Die Geschäftsleitung erhielt zwar Zahlen, doch es fehlte an Vertrauen und Aussagekraft. Ohne ein Pipedrive Reporting und Dashboard ging viel Zeit verloren – mit wenig Wirkung.
Lösung: Automatisierte Dashboards statt manueller Pflege
Wir migrierten alle wichtigen Kennzahlen in Pipedrive und strukturierten ein zentrales Dashboard. Die Reports aktualisierten sich automatisch – und wurden endlich genutzt. Alle relevanten Daten wurden direkt in Pipedrive abgebildet und in ein übersichtliches Dashboard überführt. Durch das Pipedrive Reporting und Dashboard war endlich sichergestellt, dass Kennzahlen live aktualisiert, korrekt dargestellt und teamübergreifend nutzbar waren – ohne zusätzlichen Aufwand.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Zeitersparnis durch Wegfall manueller Reports: Durch das automatisierte Pipedrive Reporting und Dashboard entfällt die manuelle Pflege komplett – mehrere Stunden pro Woche werden eingespart und können sinnvoller genutzt werden.
- Reports sind immer aktuell und sofort verfügbar: Statt wöchentlicher Zusammenfassungen stehen die Zahlen jetzt jederzeit zur Verfügung – live im System, nachvollziehbar und sofort nutzbar für Entscheidungen.
- Inhalte werden tatsächlich gelesen und genutzt: Da das Pipedrive Dashboard intuitiv aufgebaut ist, werden die Kennzahlen auch wirklich genutzt. Kein Zahlenfriedhof mehr – sondern ein Werkzeug mit Relevanz für den Alltag.
- Fehlerquellen durch Copy-Paste werden eliminiert: Durch die direkte Anbindung an das CRM entfallen alle Übertragungsfehler. Alle Daten kommen aus einer Quelle – sauber, konsistent und verlässlich.
- Mehr Effizienz im gesamten Vertriebscontrolling: Das Team hat Zugriff auf dieselben Zahlen, kann schneller handeln und fundierter kommunizieren. Das verbessert interne Abstimmungen und reduziert Doppelarbeit deutlich.
Zeit ist wertvoll – und sollte nicht in ineffiziente Prozesse fließen. Mit automatisierten Dashboards gewinnst Du Zeit, Klarheit und Struktur. Und das ohne neues Tool, direkt in Pipedrive.
Wir analysieren, welche Reports Du wirklich brauchst – und setzen sie so um, dass sie aktuell, verständlich und nutzbar sind. Für Team, Leitung und Geschäftsführung.
Fragen zu Zahlen? Hier bekommst Du die Klarheit.
Das Modul bringt Transparenz und Struktur in Dein CRM. Hier findest Du die häufigsten Fragen – verständlich und auf den Punkt beantwortet.
Was bringt mir ein Dashboard in Pipedrive?
Ein Dashboard zeigt Dir alle wichtigen KPIs auf einen Blick – live, aktuell und ohne manuelle Pflege. Mit dem Pipedrive Reporting und Dashboard erkennst Du Schwachstellen, Stärken und Chancen in Echtzeit. Es ist das Fundament für datenbasierte Entscheidungen mit Klarheit und Struktur.
Kann ich mein aktuelles Reporting behalten?
Ja, wenn es sinnvoll ist. Wir prüfen, ob Deine bestehenden Reports effizient und zielführend sind. Falls nicht, integrieren wir die relevanten Kennzahlen ins Pipedrive Reporting und Dashboard – automatisiert, übersichtlich und ohne wiederkehrenden Aufwand.
Brauche ich dafür externe Tools?
Nein. Das Reporting wird direkt im Pipedrive-System aufgebaut. Das Pipedrive Reporting und Dashboard nutzt interne Funktionen wie Filter, Felder oder Diagramme. Drittanbieter sind nicht nötig – Deine Daten bleiben im System, DSGVO-konform und jederzeit abrufbar.
Für wen ist das Modul sinnvoll?
Ob Geschäftsführung, Vertrieb, Support oder Marketing – das Pipedrive Reporting und Dashboard hilft allen, die mit Zahlen arbeiten. Es skaliert mit Deinem Unternehmen und bringt Transparenz in jede Organisation – egal ob mit 2 oder 200 Mitarbeitenden.
Wie individuell ist das Dashboard?
Sehr individuell. Wir gestalten das Pipedrive Reporting und Dashboard nach Deinen Rollen, KPIs und Anforderungen. Du bekommst genau die Reports, die Du brauchst – verständlich aufbereitet und so strukturiert, dass sie im Alltag wirklich genutzt werden.
Wie aktuell sind die Daten im Dashboard?
Alle Daten im Pipedrive Reporting und Dashboard sind live – je nach Einstellung aktualisieren sich Aktivitäten, Abschlüsse und Quoten sofort. Du siehst jederzeit den aktuellen Stand und kannst ohne Verzögerung fundierte Entscheidungen treffen.
Können mehrere Teams mit unterschiedlichen KPIs arbeiten?
Ja. Das Pipedrive Reporting und Dashboard erlaubt es, für verschiedene Rollen und Teams individuelle Ansichten zu erstellen. So sieht jeder genau das, was für seine Arbeit relevant ist – ohne Informationsüberflutung oder unnötige Komplexität.
Wie lange dauert die Umsetzung?
Die Einrichtung des Pipedrive Reporting und Dashboard-Moduls dauert je nach Komplexität zwischen 1 und 3 Tagen. Mit einer bestehenden Datenbasis geht es meist schneller. Wir stimmen alles direkt mit Dir ab – für eine reibungslose Integration.
Kann ich das Reporting später anpassen?
Ja. Dein Pipedrive Reporting und Dashboard ist flexibel erweiterbar. Du kannst neue KPIs einbauen, Layouts anpassen oder Ansichten duplizieren. Wir zeigen Dir auf Wunsch, wie Du selbst Änderungen vornimmst – oder übernehmen das für Dich.
Ist das Modul DSGVO-konform?
Absolut. Das Pipedrive Reporting und Dashboard greift ausschließlich auf interne CRM-Daten zu. Es gibt keine externen Speicherorte oder Tools – alle Daten bleiben im System und erfüllen höchste Datenschutzanforderungen gemäß DSGVO.
Wenn Du jederzeit wissen willst, wie Dein Vertrieb wirklich läuft, brauchst Du mehr als ein Bauchgefühl. Dieses Modul zeigt Dir genau, was zählt – und wie Du mit Zahlen führen kannst, ohne in Zahlen zu versinken.
Wir machen Reporting so einfach, dass Du es täglich nutzen willst – nicht nur fürs Management, sondern als echte Entscheidungshilfe im Alltag. Klar, verständlich, datensicher – und perfekt auf Dich zugeschnitten.
Ein Dashboard ist mehr als ein Report – es ist Führung auf einen Blick
Mit dem richtigen Reporting erkennst Du Erfolge, Risiken und Chancen – bevor andere sie überhaupt wahrnehmen.
Ob als Führungskraft, Teamleiter oder Unternehmer: Ein verständliches, automatisiertes Dashboard hilft Dir, Dein Team besser zu steuern, Maßnahmen gezielter umzusetzen und datenbasiert zu entscheiden. Ohne Tool-Chaos, direkt in Pipedrive.
Wir bauen Dein Reporting so auf, dass es nicht nur technisch funktioniert – sondern Dir echten Mehrwert bringt. Für mehr Kontrolle, bessere Ergebnisse und eine neue Leichtigkeit im Umgang mit Zahlen.