Pipedrive Basis-Setup – saubere Strukturen von Anfang an
Damit Dein CRM von Anfang an perfekt auf Deine Prozesse abgestimmt ist: Wir richten Custom Fields, Formularanbindungen und Datenflüsse optimal für Dich ein.
- Pipedrive von Anfang an sauber eingerichtet
- Alle Formulare direkt mit Pipedrive verbunden
- Jeder Lead wird automatisch richtig zugeordnet
- Kein manueller Datenimport oder Nachtragen nötig
- Setup ist flexibel und jederzeit erweiterbar
Ein CRM ist nur so gut wie seine Einrichtung. Mit unserem Pipedrive Basis-Setup sorgst Du von Anfang an für saubere Daten, klare Prozesse und eine reibungslose Lead-Übergabe. Wir verbinden alle wichtigen Formulare und stellen sicher, dass Dein CRM sofort einsatzbereit ist.
In 3 Schritten zum perfekt eingerichteten Pipedrive
Unser Prozess ist einfach und effizient – in nur 3 Schritten ist Dein Pipedrive optimal eingerichtet und sofort einsatzbereit.
1. Analyse & Planung:
Wir besprechen Deine aktuellen Prozesse, Anforderungen und Ziele. Anschließend erstellen wir ein individuelles Konzept für Pipelines, Felder und Automationen, damit Dein CRM perfekt zu Deinem Workflow passt.
2. Einrichtung & Anpassung:
Wir richten Pipedrive nach Deinen Vorgaben ein – inklusive Pipelines, Felder, Automationen, E-Mail-Integration und Aktivitätstypen. Alle wichtigen Prozesse werden so optimiert, dass Du sofort effizient arbeiten kannst.
3. Feinschliff & Go-Live:
Nach der Einrichtung prüfen wir gemeinsam, ob alles reibungslos funktioniert. Falls Anpassungen nötig sind, optimieren wir diese direkt. Danach kannst Du Dein perfekt strukturiertes Pipedrive-System sofort nutzen.
Ein CRM ist nur dann wertvoll, wenn es von Anfang an richtig eingerichtet ist. Mit unserem Basis-Setup sparst Du Zeit, Nerven und unnötige Fehler. Wir sorgen für eine saubere Struktur, optimierte Prozesse und volle Transparenz. Dein Vertrieb kann sich direkt auf das Wesentliche konzentrieren – effizientes Arbeiten & mehr Abschlüsse.
Ohne saubere Einrichtung geht viel Potenzial verloren – Setze auf das Pipedrive Basis-Setup
Fehlende Strukturen, manuelle Arbeit und chaotische Prozesse bremsen Dein CRM aus. Hier siehst Du, welche Probleme ohne optimiertes Pipedrive Basis-Setup auftreten – und welche Ergebnisse Du mit unserer professionellen Einrichtung erzielst.
Chaos durch unklare Pipeline-Struktur
Deals werden falsch zugeordnet, der Vertrieb arbeitet uneinheitlich, und Verkaufschancen bleiben ungenutzt. Ohne klare Prozesse ist die Nachverfolgung chaotisch und ineffizient.
Strukturierte Pipelines für klare Prozesse
Klare, gut definierte Pipelines durch das Pipedrive Basis-Setup sorgen dafür, dass jeder Deal automatisch in der richtigen Phase landet. Dein Team hat eine einheitliche Struktur und arbeitet effizienter.
Fehlende oder falsche Felder erschweren die Dateneingabe
Wichtige Informationen fehlen oder sind umständlich verteilt. Dein Team muss ständig nacharbeiten, und Kundeninfos sind lückenhaft oder fehlerhaft.
Alle wichtigen Daten sofort verfügbar
Durch die passgenaue Definition aller Custom Fields im Pipedrive Basis-Setup werden alle relevanten Daten erfasst und einheitlich gespeichert. Dein Vertrieb hat alle Infos auf einen Blick.
Keine Analyse von verlorenen Deals kostet Umsatz
Ohne klar definierte Verlustgründe gehen wertvolle Erkenntnisse verloren. Es gibt keine Strategie, um Verkaufsprozesse zu optimieren oder Schwächen zu beheben.
Präzise Verlustgründe für bessere Entscheidungen
Jeder verlorene Deal wird mit einer präzisen Ursache versehen. Mit dem Pipedrive Basis-Setup erkennst Du Muster, verstehst, warum Deals scheitern, und kannst gezielt Verbesserungen umsetzen.
E-Mails sind nicht mit Pipedrive verknüpft
Wichtige Kundengespräche sind nicht im CRM hinterlegt, Dein Team sucht sich durch unzählige Mails, und es gibt Lücken in der Kommunikation.
Nahtlose E-Mail-Verknüpfung für vollständige Kommunikation
Alle relevanten E-Mails werden automatisch in Pipedrive gespeichert und Deals sowie Kontakten zugeordnet. Das Pipedrive Basis-Setup sorgt für eine nahtlose Kommunikation im Team.
Fehlende Standards bei Aktivitäten führen zu Verwirrung
Jeder Mitarbeiter nutzt Pipedrive anders. Anrufe, Meetings und Notizen sind unübersichtlich oder fehlen komplett. Das führt zu fehlender Nachverfolgbarkeit.
Einheitliche Aktivitätstypen für volle Transparenz
Wir definieren klare Aktivitätstypen, sodass alle Kundentermine, Follow-ups und Anrufe einheitlich dokumentiertwerden. Mit dem Pipedrive Basis-Setup gibt es volle Transparenz und Kontrolle.
Ohne eine klare Struktur geht in Pipedrive viel Potenzial verloren. Manuelle Nacharbeit, verpasste Chancen und unvollständige Daten kosten Dein Unternehmen Zeit und Umsatz. Mit unserem Pipedrive Basis-Setup arbeiten alle Nutzer strukturiert, effizient und fehlerfrei.
Wenn Dein CRM nicht sauber eingerichtet ist, arbeitet Dein Team ineffizient, und Verkaufschancen gehen verloren. Unser Pipedrive Basis-Setup sorgt dafür, dass alle Prozesse optimal definiert sind. Du profitierst von klaren Strukturen, automatisierten Abläufen und besserer Nachverfolgbarkeit – für ein CRM, das Dein Vertrieb wirklich nutzen kann.
Warum das Pipedrive Basis-Setup unverzichtbar ist
Ein perfekt eingerichtetes CRM spart Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Nachverfolgbarkeit. Mit unserem Pipedrive Basis-Setup nutzt Du Dein CRM optimal – vom ersten Tag an.
Strukturierte Pipelines für klare Prozesse
Ohne eine klare Pipeline-Struktur entstehen Chaos und ineffiziente Abläufe. Mit unserem Pipedrive Basis-Setup sind alle Deals richtig eingeordnet – für einen reibungslosen Vertriebsprozess.
Alle wichtigen Daten an einem Ort
Fehlende oder falsch erfasste Daten führen zu unvollständigen Kundenprofilen. Wir richten passgenaue Custom Fieldsein, damit alle Infos korrekt gespeichert und leicht abrufbar sind.
Automatische Erfassung von Verlustgründen
Ohne klar definierte Verlustgründe kannst Du keine Muster erkennen oder Prozesse optimieren. Unser Setup stellt sicher, dass jeder verlorene Deal dokumentiert wird – für fundierte Entscheidungen.
E-Mail-Integration für nahtlose Kommunikation
Wenn E-Mails nicht mit Pipedrive verknüpft sind, gehen wichtige Kundengespräche verloren. Wir sorgen dafür, dass alle relevanten Nachrichten automatisch in Pipedrive gespeichert werden.
Einheitliche Aktivitäten für bessere Nachverfolgbarkeit
Jeder nutzt Pipedrive anders? Das führt zu Datenchaos und fehlender Transparenz. Mit einheitlichen Aktivitätstypen wird jede Interaktion klar dokumentiert und leicht nachvollziehbar.
Mit unserem Pipedrive Basis-Setup vermeidest Du Fehler, sparst Zeit und optimierst Deine Vertriebsprozesse. Ein sauber eingerichtetes CRM ist der Schlüssel für mehr Effizienz und bessere Ergebnisse.
Das richtige CRM-Setup macht den Unterschied zwischen Chaos und Produktivität. Unser Pipedrive Basis-Setup sorgt dafür, dass Du alle wichtigen Prozesse von Anfang an sauber aufgesetzt hast. Keine verlorenen Deals, keine unnötige manuelle Arbeit – einfach ein CRM, das funktioniert.
3 Praxisbeispiele: Wie unser Pipedrive Basis-Setup Unternehmen effizienter macht
Ohne eine professionelle Einrichtung kann Pipedrive schnell zu einem chaotischen Datenfriedhof werden. Hier siehst Du drei echte Beispiele, wie unser Setup Unternehmen dabei geholfen hat, effizienter zu arbeiten und mehr Abschlüsse zu erzielen.
Datenimport ohne Fehler
Herausforderung: Chaos beim Datenimport
Ein Kunde wollte seine bestehenden Kundendaten in Pipedrive importieren, doch durch fehlende Felder und unsaubere Zuordnungen war die Struktur fehlerhaft. Er musste hunderte Einträge manuell nacharbeiten, was extrem zeitaufwendig war.
Lösung: Automatisierter & fehlerfreier Import
Mit unserem Pipedrive Basis-Setup haben wir alle Custom Fields passend eingerichtet, die Daten vorab validiert und eine saubere Importstruktur erstellt. Der gesamte Import lief automatisiert und fehlerfrei in wenigen Minuten.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Fehlerfreier Import – Durch eine genaue Vorabprüfung und die Definition aller relevanten Custom Fields wurden alle Daten direkt korrekt zugeordnet. Ungenaue oder fehlerhafte Einträge wurden vermieden, was zu einer einheitlichen und qualitativ hochwertigen CRM-Datenbasis führte.
- Manuelle Nacharbeit entfällt – Da alle Daten bereits im richtigen Format importiert wurden, musste nichts mehr händisch korrigiert werden. Das ersparte dem Team viele Stunden manueller Arbeit und minimierte das Risiko von menschlichen Fehlern bei der Nachbearbeitung.
- Kundendaten strukturiert erfasst – Jeder Kontakt und jede Organisation wurde mit den richtigen Verknüpfungen hinterlegt, sodass alle wichtigen Informationen vollständig und leicht abrufbar waren. Dies führte zu einer erheblichen Verbesserung der internen Prozesse und Kundenbetreuung.
- Automatische Dubletten-Prüfung – Vor dem Import wurde eine Validierung durchgeführt, um doppelte Einträge automatisch zu erkennen und zu eliminieren. Dadurch wurde verhindert, dass sich redundante oder veraltete Datensätze ansammeln und die Qualität der CRM-Daten beeinträchtigen.
- Massive Zeitersparnis – Statt mehrere Stunden manuell Einträge zu korrigieren, war der gesamte Importvorgang innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Das Team konnte sich sofort auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren und sich um Kundenkontakte und Verkaufschancen kümmern.
Fehlende Felder, falsche Zuordnungen oder doppelte Einträge gehören der Vergangenheit an. Mit unserem Pipedrive Basis-Setup stellst Du sicher, dass alle Daten von Anfang an korrekt und strukturiert erfasst werden – ganz ohne manuelle Nacharbeit.
Strukturierte Vertriebsprozesse
Herausforderung: Keine klare Pipeline-Struktur
Ein Unternehmen hatte in Pipedrive keine klare Deal-Phase, wodurch Anfragen unübersichtlich wurden. Vertriebsteams verloren den Überblick, und viele Leads wurden nicht rechtzeitig bearbeitet.
Lösung: Optimierte Pipelines für klare Abläufe
Wir haben klare, logische Deal-Phasen eingerichtet, benutzerdefinierte Felder für Status & Priorität hinzugefügt und so für eine strukturierte Pipeline-Nutzung gesorgt.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Volle Transparenz – Jeder Deal wurde automatisch in die richtige Phase eingeordnet, wodurch das gesamte Vertriebsteam sofort sehen konnte, welcher Lead in welchem Stadium stand. Das verhinderte Missverständnisse und sorgte für eine klar strukturierte Arbeitsweise.
- Effiziente Nachverfolgung – Da keine Deals mehr in falschen Phasen landeten oder übersehen wurden, konnten Follow-ups gezielt und termingerecht erfolgen. Dadurch wurden Verkaufschancen besser genutzt und potenzielle Kunden blieben durch einen klaren Prozess immer im Blick.
- Bessere Priorisierung – Mit einem optimierten Pipeline-Setup konnten wichtige Deals mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit einfacher identifiziert werden. Das ermöglichte dem Vertriebsteam, gezielt dort Ressourcen einzusetzen, wo sie den größten Erfolg versprachen.
- Kürzere Verkaufszyklen – Klare Strukturen und eine bessere Organisation führten dazu, dass Deals schneller durch den Vertriebsprozess liefen. Durch optimierte Abläufe konnte der gesamte Verkaufsprozess beschleunigt werden, was zu schnelleren Vertragsabschlüssen führte.
- Mehr Umsatz – Eine klare Struktur und eine optimierte Lead-Nachverfolgung führten dazu, dass weniger Deals verloren gingen. Dadurch konnte das Unternehmen eine höhere Abschlussquote erzielen und den Umsatz nachhaltig steigern, ohne zusätzliche Vertriebsressourcen zu benötigen.
Kein Chaos mehr in den Deal-Phasen – mit unserem Pipedrive Basis-Setup sorgen wir dafür, dass Dein Vertriebsteam strukturiert arbeitet, Leads besser nachverfolgt und keine Abschlüsse mehr verpasst. So kannst Du Deinen Verkaufsprozess optimal steuern und gezielt verbessern.
Einheitliche Telefonlösung statt Handy-Chaos
Herausforderung: Kundenrückrufe auf privaten Handys – keine Kontrolle & ständige Erreichbarkeit
Zwei junge Unternehmer, frisch aus dem Studium, wagten mit ihrer ersten Unternehmung im Vertrieb von Akustikpanelen den Einstieg ins Geschäftsleben. Doch sie standen vor mehreren Herausforderungen:
Lösung: Telefonsoftware mit Pipedrive – transparente Anrufe & klare Abläufe
Wir haben eine Telefonsoftware direkt mit Pipedrive verbunden. Jetzt telefoniert jeder mit der gleichen Firmennummeroder seiner eigenen Durchwahl – und alle Anrufe werden automatisch protokolliert. Ob Urlaub, Krankheit oder Personalwechsel – die Anrufe gehen nie verloren und lassen sich einfach umleiten.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Lückenlose Kommunikation – Durch die automatische E-Mail-Synchronisation waren alle relevanten Nachrichten direkt in Pipedrive verfügbar. Das bedeutete, dass kein Teammitglied mehr mühsam alte E-Mails durchsuchen musste, um den aktuellen Stand zu verstehen.
- Bessere Zusammenarbeit – Jeder Mitarbeiter konnte jederzeit auf vollständige Kommunikationsverläufe zugreifen. Dadurch war es einfacher, Kundenanfragen nahtlos zu bearbeiten, auch wenn mehrere Kollegen in die Betreuung eines Leads oder Kunden involviert waren.
- Keine verlorenen Nachrichten – Da jede relevante E-Mail automatisch einem Deal oder Kontakt zugewiesen wurde, konnten wichtige Informationen nicht mehr übersehen werden. Dadurch wurde sichergestellt, dass jeder Austausch direkt in der Kundenhistorie gespeichert war.
- Schnellere Kundenbetreuung – Vertriebsmitarbeiter mussten nicht mehr zwischen E-Mail-Postfächern und Pipedrive hin- und herwechseln. Sie konnten direkt im CRM sehen, welche E-Mails zuletzt gesendet oder empfangen wurden und schneller auf Anfragen reagieren.
- Mehr Abschlüsse – Dank der verbesserten Kommunikation konnten potenzielle Kunden gezielter angesprochen und Deals schneller abgeschlossen werden. Vertriebsmitarbeiter hatten immer alle relevanten Informationen zur Hand und konnten Angebote effektiver nachfassen.
Nie wieder verlorene E-Mails oder unklare Gesprächsverläufe – mit der E-Mail-Integration im Pipedrive Basis-Setupbleibt jede Kommunikation vollständig dokumentiert und für alle im Team sichtbar. So kannst Du Anfragen schneller beantworten und Kunden optimal betreuen.
Häufige Fragen zum Pipedrive Basis-Setup
Hier findest Du Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserem Pipedrive Basis-Setup – damit Du genau weißt, was Dich erwartet.
Was beinhaltet das Pipedrive Basis-Setup?
Wir richten Dein Pipedrive-System vollständig ein, inklusive Pipelines, Custom Fields, E-Mail-Integration, Aktivitätstypen und strukturierten Verlustgründen, damit Dein CRM sofort einsatzbereit ist.
Ist das Setup individuell auf mein Unternehmen zugeschnitten?
Ja! Wir analysieren Deine aktuellen Prozesse und passen Pipelines, Felder und Automationen an Deine individuellen Anforderungen an.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Die Einrichtung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage. Der genaue Zeitrahmen hängt davon ab, wie umfangreich Deine Anforderungen sind.
Was passiert, wenn ich später Anpassungen brauche?
Unser Setup bildet eine stabile Grundlage. Falls Du nachträglich Änderungen benötigst, kannst Du unser Beratung, Wartung & Service Modul buchen, um laufende Optimierungen vorzunehmen.
Kann ich bestehende Daten in Pipedrive importieren lassen?
Ja! Wir helfen Dir dabei, bestehende Kundendaten sauber und fehlerfrei zu importieren, sodass alle Informationen korrekt zugeordnet sind.
Sind Automationen im Basis-Setup enthalten?
Ja, wir richten wichtige Standard-Automationen ein, z. B. für die Lead-Zuordnung, Erstaktivitäten und Benachrichtigungen. Komplexere Automationen sind optional möglich.
Kann Pipedrive mit anderen Tools verbunden werden?
Ja! Wir können Pipedrive über Zapier oder API-Anbindungen mit anderen Systemen wie E-Mail-Marketing-Tools, Kalendern oder Projektmanagement-Software verbinden.
Wird meine E-Mail mit Pipedrive synchronisiert?
Ja, wir richten die E-Mail-Synchronisation ein, damit alle relevanten Nachrichten automatisch Deals & Kontakten zugeordnet werden.
Muss ich nach der Einrichtung noch etwas selbst anpassen?
Nein, nach unserem Setup kannst Du sofort mit Pipedrive arbeiten. Falls Du später Änderungen brauchst, stehen wir Dir mit Support und Beratung zur Verfügung.
Was kostet das Pipedrive Basis-Setup?
Das Modul kostet einmalig X €. Falls Du spezielle Anforderungen oder erweiterte Funktionen benötigst, erstellen wir Dir gerne ein individuelles Angebot.
Ein CRM ist nur dann wertvoll, wenn es von Anfang an richtig eingerichtet ist. Mit unserem Pipedrive Basis-Setupsparst Du Zeit, Fehler und unnötige manuelle Arbeit. Wir sorgen für eine perfekt strukturierte Umgebung, die Dein Team optimal unterstützt – effizient, transparent und ohne Datenchaos.
Starte jetzt mit einem perfekt eingerichteten Pipedrive
Mit unserem Pipedrive Basis-Setup legst Du das Fundament für strukturierte Vertriebsprozesse, fehlerfreie Daten und maximale Effizienz.
Vermeide typische Einrichtungsfehler und starte direkt mit einem optimal angepassten CRM, das Deinen Vertrieb unterstützt – statt ihn auszubremsen.
Unser Pipedrive Basis-Setup sorgt dafür, dass Dein CRM von Anfang an strukturiert, effizient und fehlerfrei funktioniert. Statt Zeit mit manuellem Nacharbeiten und unklaren Prozessen zu verschwenden, kannst Du Dich voll auf das Wachstum Deines Unternehmens konzentrieren. Lass uns Dein CRM perfekt einrichten – für mehr Struktur, bessere Nachverfolgbarkeit und maximale Produktivität.