CRM und Sales Process Audit: Schwächen erkennen, Potenziale nutzen
Wir analysieren Dein CRM und Deinen Vertriebsprozess auf Effizienz, Struktur und Automatisierung – und zeigen Dir, was wirklich besser laufen kann.
- Objektive Analyse Deines gesamten Vertriebsprozesses
- Klarer Maßnahmenplan mit konkreten To-dos
- Aufdeckung technischer Schwachstellen im CRM
- Fokus auf Effizienz, Automatisierung und Klarheit
- Vorbereitung auf skalierbares Wachstum im Vertrieb
Mit dem CRM und Sales Process Audit legen wir gemeinsam die Lupe auf Deine Prozesse: Wo entstehen unnötige Aufwände? Was lässt sich automatisieren? Welche Felder fehlen? Und wie machst Du aus Deinem CRM ein echtes Vertriebswerkzeug?
Du bekommst eine fundierte Analyse, klare Empfehlungen und einen strukturierten Maßnahmenplan. Ideal, wenn Du Prozesse optimieren, Automationen aufbauen oder die Grundlage für sauberes Wachstum schaffen willst – individuell, praxisnah und verständlich.
CRM und Sales Process Audit – klar, strukturiert, wirkungsvoll
In nur drei Schritten schaffen wir die Basis für gezielte Verbesserungen in Deinem CRM und Vertrieb.
1. Analyse von CRM und Vertriebsprozessen
Wir starten mit einem strukturierten Check Deines CRMs, Deiner Vertriebsprozesse, Pipelines, Felder, Automationen und Workflows. Ziel ist es, Schwachstellen, Lücken und Potenziale schnell sichtbar zu machen.
2. Handlungsempfehlungen & Priorisierung
Du bekommst einen klaren Maßnahmenkatalog mit allen To-dos – priorisiert nach Wirkung, Aufwand und technischer Machbarkeit. So weißt Du genau, was Du sofort angehen kannst – und was sich für später lohnt.
3. Umsetzung intern oder mit uns
Du kannst die Optimierungen direkt mit Deinem Team umsetzen – oder wir übernehmen es für Dich. So oder so hast Du danach ein stabiles, effizientes und zukunftssicheres Setup für Deinen Vertrieb.
Der CRM und Sales Process Audit bringt Klarheit in Deine Prozesse. Du bekommst nicht nur Kritik, sondern konkrete Lösungen – inklusive Priorisierung, Machbarkeit und Umsetzungshilfe. Für bessere Abläufe und messbare Erfolge.
Ob unübersichtliche Felder, ineffiziente Prozesse oder fehlende Automationen – wir zeigen Dir, wo Du ansetzen kannst. So wird Dein CRM vom Datenfriedhof zum zentralen Werkzeug für nachhaltiges Wachstum.
Wenn das CRM mehr Chaos als Klarheit bringt
Viele Probleme im Vertrieb entstehen durch unklare Prozesse und ein falsch aufgesetztes CRM. Wir zeigen Dir die Lücken – und wie Du sie schließt.
CRM wird kaum aktiv genutzt
Obwohl das CRM vorhanden ist, arbeitet das Team noch mit Excel-Listen, Notizen oder E-Mails. Das System ist überladen oder falsch eingerichtet – echte Nutzung findet kaum statt. Ein gezielter CRM und Sales Process Audit schafft hier endlich Klarheit und Struktur.
Nutzung verbessern durch Struktur und Vereinfachung
Wir analysieren, was wirklich gebraucht wird – und richten Dein CRM so ein, dass es endlich genutzt wird. Der CRM und Sales Process Audit hilft dabei, Felder zu reduzieren, Prozesse zu klären und Automationen sinnvoll zu integrieren.
Kein Überblick über den Vertriebsprozess
Deals sind irgendwo im System, Follow-ups werden vergessen und der Vertriebsstand ist nicht messbar. Niemand weiß, wo die einzelnen Kontakte stehen oder was als Nächstes zu tun ist. Der CRM und Sales Process Audit bringt hier endlich Transparenz in Deine Abläufe.
Klare Pipeline-Logik & saubere Prozesse
Wir schaffen durch den CRM und Sales Process Audit eine eindeutige Vertriebsstruktur mit festen Phasen, klaren Verantwortlichkeiten und automatisierten Aufgaben. So weiß jeder im Team, was wann zu tun ist – ganz ohne Nachfragen.
Automationen fehlen oder funktionieren nicht
Viele Aufgaben werden noch manuell erledigt – von Erinnerungen über Mailversand bis zur Dokumentation. Automationen wurden nie eingerichtet oder laufen ins Leere. Ein CRM und Sales Process Audit deckt genau diese Lücken systematisch auf.
Automationen identifizieren & sinnvoll integrieren
Im CRM und Sales Process Audit prüfen wir, wo Automationen fehlen oder verbessert werden können. Du bekommst konkrete Vorschläge für sofortige Entlastung – inklusive Umsetzung, wenn gewünscht.
Das CRM ist nicht auf Wachstum vorbereitet
Neue Mitarbeitende oder steigende Leadzahlen führen zu Chaos: Felder fehlen, Prozesse sind unklar und Daten werden inkonsistent gepflegt. Skalierung wird zur Belastung.
Skalierbare Struktur für Teams & Wachstum
Wir gestalten Dein Setup so, dass es mitwächst – mit klaren Rollen, Sichtbarkeiten, Pflichtfeldern und Automationen. So funktioniert der Vertrieb auch bei größerem Volumen reibungslos.
Keine verwertbaren Reports oder Kennzahlen
Entscheidungen werden nach Gefühl getroffen, weil es keine sauberen Zahlen gibt. Das CRM liefert keine Auswertungen, weil die Datenbasis nicht stimmt. Ein CRM und Sales Process Audit zeigt, wo Daten fehlen und wo falsche Strukturen Analysen blockieren.
Reporting durch Datenqualität & Klarheit
Wir sorgen mit dem CRM und Sales Process Audit für eine saubere Datenstruktur, klare KPIs und ein Dashboard, das auf einen Blick zeigt, was läuft – und was nicht. So kannst Du fundiert führen und endlich datenbasierte Entscheidungen treffen.
Mit dem CRM und Sales Process Audit machen wir Schwächen sichtbar und liefern Dir direkt die passende Lösung dazu. Für mehr Klarheit, bessere Zusammenarbeit und ein System, das Dich wirklich unterstützt – individuell, nachvollziehbar und zukunftsfähig.
Du bekommst nicht nur Hinweise, sondern einen klaren Plan zur Umsetzung – praxisnah, verständlich und auf Dein Unternehmen zugeschnitten. Der CRM und Sales Process Audit macht aus Analyse messbare Ergebnisse, die im Alltag wirklich spürbar sind.
Audit statt Bauchgefühl – für mehr Wirkung im Vertrieb
Mit dem CRM und Sales Process Audit legst Du den Grundstein für Klarheit, Effizienz und nachhaltiges Wachstum.
Klare Sicht auf alle Schwachstellen
Wir analysieren Dein gesamtes CRM und alle Vertriebsprozesse – unabhängig und neutral. Du bekommst den Überblick, den Du brauchst, um gezielt zu optimieren. Der CRM und Sales Process Audit beleuchtet alle relevanten Elemente, von Feldern über Automationen bis zur Nutzerführung – systematisch und verständlich.
Priorisierter Maßnahmenplan
Keine vagen Empfehlungen, sondern konkrete To-dos – sortiert nach Wirkung und Aufwand. So kannst Du sofort starten und weißt genau, was sich wirklich lohnt. Mit dem CRM und Sales Process Audit bekommst Du einen klaren, priorisierten Maßnahmenplan, der auf Deine Ziele und Ressourcen abgestimmt ist.
Mehr Struktur im gesamten Team
Durch das Audit entstehen klare Regeln, Rollen und Prozesse – verständlich für alle im Team. So läuft der Vertrieb reibungsloser, effizienter und sicherer. Der CRM und Sales Process Audit sorgt dafür, dass alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen – von der Datenerfassung bis zum Abschluss.
Grundlage für Automationen und Reporting
Ein gutes Setup schafft die Basis für alles Weitere: saubere Automationen, verständliche Dashboards und datenbasierte Entscheidungen – statt Chaos im Alltag. Genau das liefert Dir der CRM und Sales Process Audit: Eine tragfähige, zukunftssichere Struktur für Deinen gesamten Vertriebsapparat.
Zukunftssicher und skalierbar
Das Audit zeigt, ob Dein System auch morgen noch funktioniert. Du erkennst, was fehlt, wenn das Team wächst – und wie Du jetzt die Basis für skalierbares Wachstum legst. Der CRM und Sales Process Audit gibt Dir Sicherheit und Klarheit für den nächsten Wachstumsschritt – sauber dokumentiert und direkt umsetzbar.
Der CRM und Sales Process Audit bringt Dir Klarheit, Struktur und neue Energie für Deinen Vertrieb. Du erkennst, wo Potenzial verschenkt wird – und wie Du es heben kannst. Systematisch, fundiert und mit Plan.
Wir helfen Dir, Ordnung ins System zu bringen – mit einer neutralen Analyse und konkreten Lösungen für Prozesse, Felder, Automationen und Reporting. Kein Rätselraten mehr, sondern eine klare Strategie für Dein CRM.
So wird aus einem Audit ein echter Wachstumsschub
Die folgenden Beispiele zeigen, wie das CRM und Sales Process Audit Klarheit, Effizienz und neue Energie in den Vertrieb bringt.
Vertrieb mit Bauchgefühl statt Struktur
Herausforderung: Unklare Prozesse & keine Pipeline-Logik
Das Team eines IT-Dienstleisters nutzte Pipedrive nur halbherzig. Es gab keine klaren Phasen, keine Pflichtfelder und kein Reporting. Jeder Vertriebler pflegte die Daten anders, was zu ständigen Rückfragen, Fehlern und chaotischem Forecasting führte. Vertriebsmeetings dauerten ewig, weil sich niemand auf dieselbe Datenbasis beziehen konnte. Der CRM und Sales Process Audit machte das ganze Ausmaß sichtbar.
Lösung: Saubere Struktur & klare Prozesse im System
Im Audit deckten wir die Schwachstellen auf und entwickelten eine klare Pipeline mit definierten Phasen, Rollen und Automationen. Pflichtfelder sorgten für saubere Daten, und ein Dashboard zeigte auf einen Blick den aktuellen Vertriebsstand. Durch den CRM und Sales Process Audit entstand ein System, das jeder versteht – mit klarer Pflege, hoher Akzeptanz und messbarem Nutzen für das gesamte Team.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Klare Prozesse, die das ganze Team versteht und nutzt – Dank des CRM und Sales Process Audit entstehen einheitliche Abläufe, die jedem Mitarbeitenden Sicherheit und Orientierung geben.
- Weniger Rückfragen – mehr Fokus auf Verkauf – Durch klare Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Workflows reduziert sich der Abstimmungsaufwand spürbar.
- Einheitliche Datenbasis für saubere Auswertungen – Mit Pflichtfeldern und klaren Pflege-Richtlinien liefert Dein CRM endlich verlässliche Daten für fundierte Entscheidungen.
- Bessere Forecasts durch klar gepflegte Deals – Jede Verkaufschance wird einheitlich dokumentiert – das ermöglicht präzise Prognosen und schnellere Steuerung im Vertrieb.
- CRM wird vom Tool zur echten Vertriebssteuerung – Mit dem CRM und Sales Process Audit wird das System zum zentralen Steuerungsinstrument – verständlich, nutzbar und messbar.
Mit einem strukturierten CRM-Audit lassen sich Unsicherheiten, Reibungsverluste und Chaos im Vertrieb gezielt beheben – mit klaren Abläufen und verständlichen Prozessen für das gesamte Team.
Du bekommst kein abstraktes Audit, sondern einen konkreten Maßnahmenplan mit sofort umsetzbaren To-dos – genau auf Dein Team und Eure Herausforderungen zugeschnitten. Klar. Einfach. Wirksam.
Automationen, die niemand versteht
Herausforderung: Automationen führen zu Chaos statt Effizienz
Ein Startup hatte mehrere Automationen in Pipedrive aktiviert – aber niemand wusste genau, was wann ausgelöst wurde. Teilweise liefen Prozesse doppelt oder widersprüchlich, manche Aufgaben wurden nie abgeschlossen. Das Team verlor Vertrauen ins System. Änderungen wurden vermieden, weil niemand die Abhängigkeiten verstand. Der CRM und Sales Process Audit war der erste Schritt zur Transparenz.
Lösung: Audit, Umstrukturierung & transparente Logik
Wir analysierten jede Automation, dokumentierten die Zusammenhänge und bereinigten redundante Prozesse. Anschließend wurden sinnvolle Automationen neu aufgesetzt – inklusive Beschreibung und Visualisierung zur internen Schulung. Der CRM und Sales Process Audit brachte endlich Ordnung und Nachvollziehbarkeit – ohne Überforderung oder technische Hürden für das Team.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Automationen arbeiten nachvollziehbar und zuverlässig – Du weißt jederzeit, welche Prozesse laufen – fehlerfrei und klar dokumentiert im CRM und Sales Process Audit.
- Das Team versteht, was im Hintergrund passiert – Alle Workflows werden erklärt und intern kommuniziert – das schafft Vertrauen und erhöht die Akzeptanz für Automationen.
- Keine doppelten oder vergessenen Aufgaben mehr – Jede Aufgabe hat ein klares Timing – automatisch zugewiesen, dokumentiert und ohne Risiko von Überschneidungen.
- Weniger Klicks, mehr Wirkung im Tagesgeschäft – Intelligente Automationen sparen Zeit – so bleibt mehr Raum für echten Vertrieb statt für wiederkehrende Routinen.
- Vertrauen in die Technik steigt spürbar – Durch den CRM und Sales Process Audit verstehen alle, wie Automationen arbeiten – das steigert die Nutzung im Alltag.
Automationen sollen unterstützen – nicht verwirren. Mit dem Audit analysieren wir, was funktioniert, was stört und was wirklich hilft. Danach läuft Dein System reibungslos und nachvollziehbar.
Wir helfen Dir, Automationen aufzuräumen, zu vereinfachen und besser zu kommunizieren – damit Technik nicht zum Hindernis, sondern zur echten Unterstützung für Dein Team wird.
Kein Überblick über laufende Verkaufschancen
Herausforderung: Vertrieb läuft, aber niemand weiß, wie gut
Ein mittelständisches Unternehmen hatte ein großes Vertriebsteam, aber keine klare Übersicht über gewonnene, offene oder verlorene Deals. Die Reports waren unbrauchbar – das Management musste sich auf Einzelgespräche verlassen. Entscheidungen wurden aus dem Bauch heraus getroffen, weil valide Zahlen fehlten. Der CRM und Sales Process Auditwar überfällig, um wieder steuerfähig zu werden.
Lösung: Strukturierte Datenbasis & aussagekräftiges Reporting
Im Audit optimierten wir die Datenstruktur, führten Pflichtfelder ein und legten ein zentrales Reporting-Dashboard an. Mit einheitlicher Pflege und klarer Visualisierung konnten nun Forecasts erstellt und Entwicklungen erkannt werden. Der CRM und Sales Process Audit verwandelte das CRM von einem Ablagesystem in ein echtes Führungsinstrument – verständlich, aktuell und wirkungsvoll.
5 direkte Vorteile aus dieser Lösung
- Echtzeit-Übersicht über alle Verkaufschancen – Alle relevanten Kennzahlen sind zentral sichtbar – das erleichtert tägliche Steuerung und Managemententscheidungen.
- Verlässliche Reports für Management & Strategie – Mit sauberen Daten liefert das CRM endlich Reports, auf die sich Geschäftsführung und Vertrieb verlassen können.
- Einheitliche Pflege für bessere Datenqualität – Pflichtfelder und klare Regeln aus dem CRM und Sales Process Audit verbessern die Konsistenz aller Einträge.
- Frühzeitiges Erkennen von Engpässen & Chancen – Trends und Risiken werden sichtbar, bevor sie zum Problem werden – dank strukturierter Datenanalyse im CRM.
- Zeitersparnis durch weniger Rückfragen & Meetings – Jede Info ist direkt im System verfügbar – das reduziert Abstimmungen und macht viele Besprechungen überflüssig.
Das Audit sorgt für die Grundlage, um aus Deinem CRM klare, belastbare Erkenntnisse zu gewinnen – statt vager Bauchgefühle. Für fundierte Entscheidungen auf allen Ebenen.
Wir sorgen dafür, dass Du in Pipedrive endlich die Zahlen siehst, die Du brauchst – und dass alle im Team verstehen, wie und warum die Daten gepflegt werden. Klar, einfach und zielführend.
Alles, was Du zum Audit wissen musst
Hier findest Du die häufigsten Fragen – und klare, ehrliche Antworten zum Ablauf, Inhalt und Nutzen des CRM und Sales Process Audits.
Was genau ist das CRM und Sales Process Audit?
Das Audit ist eine strukturierte Analyse Deines CRMs und Vertriebsprozesses. Wir prüfen, wie gut Dein System eingerichtet ist, wo Lücken oder unnötiger Aufwand entstehen – und erstellen daraus konkrete Empfehlungen zur Optimierung.
Für wen ist das Audit sinnvoll?
Für alle, die bereits mit einem CRM arbeiten, aber das Gefühl haben, dass mehr möglich wäre. Besonders hilfreich ist es für wachsende Unternehmen, neue Vertriebsverantwortliche oder wenn Du Dein Setup professionell aufstellen willst.
Was wird im Audit konkret geprüft?
Wir analysieren Felder, Pipelines, Automationen, Rollen, Datenqualität, Reports, Nutzerverhalten und mehr. Ziel ist, das System ganzheitlich zu verstehen und Potenziale sichtbar zu machen – ohne Dich mit technischen Details zu überfordern.
Wie läuft das Audit ab?
Nach einem Vorgespräch erhalten wir Zugang zu Deinem CRM (Leserechte reichen aus). Wir führen eine umfassende Analyse durch und präsentieren Dir alle Ergebnisse inkl. Maßnahmenplan in einem strukturierten Abschlussgespräch.
Muss ich Pipedrive nutzen?
Nein – das Audit lässt sich grundsätzlich auch mit anderen CRM-Systemen durchführen. Der Fokus liegt auf Struktur und Prozessen. Unsere Spezialität ist jedoch Pipedrive, weshalb wir hier die tiefste Integration und die besten Lösungsansätze bieten.
Was kostet das Audit?
Das hängt vom Umfang ab. In der Regel ist das Audit Teil eines gebuchten Moduls oder Projektstarts. Der Aufwand liegt meist bei 1–2 Tagen, und Du erhältst danach eine vollständige Dokumentation plus Handlungsempfehlungen.
Wer setzt die Optimierungen danach um?
Das entscheidest Du. Du kannst die vorgeschlagenen Maßnahmen intern umsetzen – oder unser Team übernimmt die technische und strategische Umsetzung für Dich. Beides ist möglich, je nach Wunsch und Ressourcen.
Was unterscheidet dieses Audit von einer klassischen CRM-Beratung?
Bei uns gibt es keine langwierigen Workshops oder theoretischen Papiere. Wir gehen direkt ins System, zeigen konkret auf, was funktioniert – und was nicht. Du bekommst schnell umsetzbare, praxisnahe Ergebnisse statt PowerPoint.
Wie schnell sehe ich Ergebnisse?
Viele Unternehmen setzen erste Empfehlungen schon nach dem Abschlussgespräch um – z. B. neue Felder, Automationen oder Reports. Die große Wirkung entsteht dann mit der Umsetzung des gesamten Maßnahmenplans.
Wie lange dauert das Audit?
Je nach Komplexität dauert das Audit 1–2 Arbeitstage. Du bekommst danach eine strukturierte Auswertung inklusive Maßnahmenplan und Umsetzungsvorschlägen – direkt anwendbar, verständlich und individuell auf Dich zugeschnitten.
Ob als Einstieg in ein Projekt oder als eigenständiger Prozess – der CRM und Sales Process Audit bringt Dir Klarheit und Sicherheit. Du erkennst, wo Du stehst, was fehlt und wie Du aus Deinem System das Maximum herausholst.
Vertraue auf unsere Erfahrung und unseren klaren Blick von außen. Du bekommst kein Standard-Audit, sondern eine echte Bestandsaufnahme mit konkreten Lösungen für Deine Ziele, Dein Team und Deine Vertriebsstrategie.
CRM und Vertriebsprozesse prüfen – bevor’s zu teuer wird
Ein Audit bringt Struktur, Klarheit und einen klaren Plan für bessere Ergebnisse.
Ein funktionierendes CRM ist die Basis für Wachstum – doch oft fehlt der objektive Blick. Wir zeigen Dir, wo Du ansetzen kannst, wo Potenzial verschenkt wird und wie Du Dein CRM und Deine Vertriebsprozesse zukunftssicher aufstellst.
Du bekommst keine trockene Beratung, sondern einen echten Mehrwert: eine fundierte Analyse, praxisnahe Empfehlungen und konkrete Umsetzungsideen – individuell auf Dein Unternehmen zugeschnitten und direkt in Deinem System anwendbar.